La auditoría o diagnóstico patrimonial como herramienta clave de la planificación patrimonial.
Al igual que vamos al médico periódicamente para hacer un chequeo completo de nuestra salud, la auditoría o diagnóstico patrimonial nos permite conocer el estado de salud de nuestro patrimonio. Es una de las herramientas más atractivas de los Multi Family Office. Para conocer más de este tema hablamos con Maxime Berthet, CEO de K&B […]
K&B Family Office, garantiza continuidad de servicios frente al COVID-19
Hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de nuestros servicios. Estamos implementando sistemáticamente todas las recomendaciones relacionadas con el COVID-19 y estamos aplicando una serie de medidas de precaución para proteger el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores: Se ha establecido un comité de crisis y se ha implementado un «plan de […]
Oficina Multifamiliar: Independencia & Transparencia = Sin Conflicto de Intereses (parte 3)
La transparencia en las tarifas de los productos, precios y servicios es fundamental para la confianza, cual es fundamental de la satisfacción del cliente.
Oficina Multifamiliar: Un Toque Humano con Capacidad de Respuesta & Cohesión (parte 2)
Lo que es esencial para las familias adineradas es que obtengan los resultados que esperan.
Oficina Multifamiliar: Un nuevo paradigma de Confianza para Inversionistas (Parte 1)
Los clientes constantemente clasifican la confianza como el mayor diferenciador en la contratación de un asesor de inversiones.