Un cliente después de dos matrimonios, preocupado por la transmisión de su patrimonio.

Este cliente tiene una gran familia con hijos mayores de dos matrimonios diferentes. Quería organizar su sucesión para asegurar el futuro de todos, preservar la harmonía de la familia y prevenir cualquier conflicto entre ellos en el futuro.

Primero le aconsejamos consolidar su patrimonio bajo un fideicomiso de administración por varias razones:

  • Protección: puesto que los fondos transferidos al fideicomiso son inembargables.
  • Control: los fondos están administrados por un fiduciario regulado que rinde cuentas, auditadas por un idóneo externo, al cliente.
  • Tranquilidad: las voluntades del cliente, en cuanto a la transmisión de sus activos, están plasmadas en el contrato de fideicomiso para evitar un proceso de sucesión engorroso y costoso a nivel tributario.

Segundo, actuamos a nivel de la gobernanza, para asegurar la buena gestión del patrimonio. Para este fin, organizamos varias reuniones con los miembros de la familia para facilitar la comunicación y ayudarles en el establecimiento de reglas y procedimientos de decisiones entre ellos.

Otros casos de clientes:

Conozca la salud de su gestión patrimonial y financiera con este cuestionario en menos de 5 minutos.