Emprendedor joven, muy exitoso en sus negocios.

Este cliente invierte en productos financieros sofisticados como fondos alternativos y toma participaciones en private equity y start ups.

A medida que fue creciendo su patrimonio, aumentó también la complejidad administrativa y normativa de su gestión. Necesitaba reorganizar sus activos bajo una estructura legal paragua para mas visibilidad y control.

Recomendamos al cliente constituir un fideicomiso de inversión por dos razones:

  • Proteger los activos que se vuelven inembargables puesto que el fideicomiso se convierte en el dueño de todas las participaciones e inversiones que no están mas en nombre propio del cliente.
  • Para que el cliente goce de beneficios tributarios gracias a esta estructura legal.

También diseñamos un modelo de reporte ejecutivo consolidado que permite al cliente tener de forma periódica una visión simplificada y global de todas sus inversiones.

 

 

Otros casos de clientes:

Conozca la salud de su gestión patrimonial y financiera con este cuestionario en menos de 5 minutos.