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Conozca la salud de su gestión patrimonial y
financiera con este cuestionario en menos de 5 minutos.
Sobre el control y manejo de mi patrimonio
Paso 1 de 4
1. Tengo mi patrimonio estructurado y mis asuntos financieros en orden.
Si
No
No estoy seguro
2. Tengo definidos unos objetivos y una hoja de ruta de cómo proteger y hacer crecer mi patrimonio.
Si
No
No estoy seguro
3. Recibo regularmente reportes sobre el rendimiento de mi patrimonio. Éstos me permiten tener una visión total de mis activos y son fáciles de entender.
Si
No
No estoy seguro
4. Cuento con asesores proactivos y expertos en su campo, que conocen mi patrimonio y mis necesidades.
Si
No
No estoy seguro
5. Es fácil de coordinar las acciones entre mis distintos asesores (abogados, contadores, asesor financieros, banqueros, etc.)
Si
No
No estoy seguro
Sobre la estructuración y organización de mi patrimonio.
Paso 2 de 4
1.- Conozco las distintas estructuras legales (tipo fundación, trust etc) y como me pueden ayudar a organizar mi patrimonio.
Si
No
No estoy seguro
2.- Utilizo la herramienta de un fideicomiso y/o de una fundación de interés privado para proteger mi patrimonio de un secuestro o embargo.
Si
No
No estoy seguro
3.- Utilizo la herramienta de un fideicomiso y/o de una fundación de interés privado para facilitar las transmisión de mis activos.
Si
No
No estoy seguro
4.- Utilizo la herramienta de un fideicomiso y/o de una fundación de interés privado para suprimir o disminuir la cantidad de impuestos de sucesión que mis herederos/beneficiarios tendrían que pagar.
Si
No
No estoy seguro
Sobre la transmisión de mi patrimonio
Paso 3 de 4
1.- Mi familia, allegados y yo sabemos dónde se encuentran nuestros documentos importantes (pacto de accionistas, certificados de acciones, testamento, poliza de seguro etc.) y están en un lugar seguro.
Si
No
No estoy seguro
2.- Tengo un testamento redactado con la asesoría de un profesional que estipula claramente mis voluntades.
Si
No
No estoy seguro
3.- Actualizo mis voluntades (que sean adentro de un testamento, de un reglamento de fundación o de un contrato de fideicomiso) de manera periódica.
Si
No
No estoy seguro
4.- Tengo suscritas pólizas de seguros para proteger a mi familia.
Si
No
No estoy seguro
5. Tengo la seguridad de que mis familiares y allegados serán capaz de solventarse, si algo me sucediera.
Si
No
No estoy seguro
6. Mis familiares y allegados tienen una buena educación financiera y serán responsables a la hora de manejar el patrimonio que les quiero transmitir.
Si
No
No estoy seguro
Sobre mis inversiones.
Paso 4 de 4
1.- Sé cuál es el rendimiento que necesito de mis inversiones para cumplir con los objetivos financieros de mi familia a corto, medio y largo plazo
Si
No
No estoy seguro
2.- Conozco las tarifas y los costos que estoy pagando por la administración de mi patrimonio.
Si
No
No estoy seguro
3.- Estoy satisfecho del rendimiento de cada una de mis inversiones.
Si
No
No estoy seguro
4.- Conozco mi perfil de riesgo y mis inversiones están adecuadas con este perfil.
Si
No
No estoy seguro
5.- Me siento commodo con la diversificacion y la asignacion de los activos de mi cartera.
Si
No
No estoy seguro
Resultado:
total
Control y Manejo Patrimonial
total
Organización Patrimonial
total
Transmisión Patrimonial
total
Inversiones
total
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