Juntos podemos lograr que su patrimonio trabaje en todas las formas que se pueda imaginar.
Trabajar con un Family Office es tener expertos en las distintas ramas de la gestión patrimonial sentados en la misma mesa, trabajando juntos.
Lo que ofrecemos
El modelo de gestión patrimonial de los Family Office lleva muchos años operando en Europa y Norteamérica, en Latinoamérica su uso no está tan extendido y, por ende, es muy exclusivo. Cuenta con soluciones únicas que le permitirá proteger, hacer crecer su patrimonio y sobre todo, disfrutarlo.
Nuestros servicios:
- Asesoría en seguros de vida.
- Asesoría en seguros HCM (Hospital, Cirugía, Médicos).
- Asesoría en seguros de viajes.
- Asesoría en seguros de protección familiar.
Como trabajamos
Todo empieza con una charla que nos permite conocer a nuestro cliente, sus necesidades, lo que quiere alcanzar, expresado con sus propias palabras.
A partir de esta conversación podemos empezar la auditoría para su gestión patrimonial donde estudiamos la situación del patrimonio, cómo está compuesto, organizado y cómo se maneja en la actualidad. Nos permite establecer un diagnóstico con las debilidades y fortalezas del patrimonio, así como identificar las amenazas y oportunidades.
El resultado de este análisis se refleja en un reporte de auditoría con nuestras recomendaciones, un plan de acción, un timeline y una propuesta económica concreta. Si desea conocer más sobre este proceso, puede leer nuestro blog:
Nuestros clientes
Nuestros clientes han encontrado en K&B Family Office un aliado estratégico en materia de gestión patrimonial, con el que comparten una visión. Por eso cuando se marcan un objetivo confían en nosotros para ayudarles a diseñar una estrategia y acompañarlos en el camino del éxito, tal como lo cuentan estos casos reales de familias a las que hemos asesorado:
