Juntos podemos lograr que su patrimonio trabaje en todas las formas que se pueda imaginar.

Trabajar con un Family Office es tener expertos en las distintas ramas de la gestión patrimonial sentados en la misma mesa, trabajando juntos.

Lo que ofrecemos

El modelo de gestión de los Family Office lleva muchos años operando en Europa y Norteamérica, en Latinoamérica su uso no está tan extendido y por ende, es muy exclusivo. Por eso cuenta con soluciones únicas que le permitirá proteger, hacer crecer su patrimonio y sobre todo, disfrutarlo.

Nuestros servicios:

  • Asesoría en seguros de vida.
  • Asesoría en seguros HCM (Hospital, Cirugía, Médicos).
  • Asesoría en seguros de viajes.
  • Asesoría en seguros de protección familiar.
  • Preparación de informes consolidados personalizados: cuentas bancarias, bienes inmuebles y otros activos incluidos.
  • Monitoreo de la distribución y diversificación del patrimonio familiar.
  • Asistencia legal en sus transacciones de bienes raíces.
  • Estructuración, administración y apoyo en proyectos de bienes raíces.
  • Administración de propiedades en Panamá.
  • Incorporación y mantenimiento de compañías de diversas jurisdicciones.
  • Asistencia con los procesos migratorios y los tramites de residencia.
  • Servicios de contabilidad y de declaración de impuestos.
  • Asesoría tributaria local e internacional.
  • Preparación de testamentos, acuerdos matrimoniales, acuerdos pre-matrimoniales y más.
  • Diagnóstico general de como esta estructurado su patrimonio.
  • Organización del patrimonio con las estructuras jurídicas adecuadas para organizarlo y protegerlo.
  • Rol de fiduciario y consejo de fundación para fideicomisos y fundaciones.
  • Estructuración y administración de todo tipo de fideicomisos.
  • Custodia de documentos legales, servicios de contabilidad para fideicomisos y de declaración de impuestos.
  • Asistencia para preparar la sucesión con la transmisión del patrimonio de una generación a la siguiente.
  • Diagnóstico de su situación financiera en general.
  • Definición de los objetivos de inversión, perfil de riesgo y horizonte de inversiones.
  • Asignación global de activos y estrategia de inversión con decisiones tácticas y supervisión constante.
  • Mandatos discrecionales y de asesoría.
  • Gestión de fondos privados (Smart Fund).
  • Acceso a oportunidades de coinversión y private equity.
  • Acceso a instituciones bancarias internacionales de primer rango con condiciones de tarifas preferenciales
  • Asistencia para escoger la jurisdicción bancaria e institución adecuada.
  • Apertura y administración de cuentas bancarias en nombre del cliente.
  • Verificación de las tarifas bancarias aplicadas.
  • Como trabajamos

    Todo empieza con una charla que nos permite conocer a nuestro cliente, sus necesidades, lo que quiere alcanzar, expresado con sus propias palabras.

    A partir de esta conversación podemos empezar la auditoría patrimonial donde estudiamos la situación del patrimonio, como está compuesto, organizado y cómo se maneja en la actualidad. Nos permite establecer un diagnóstico con las debilidades y fortalezas del patrimonio así como identificar las amenazas y oportunidades.

    El resultado de este análisis se refleja en un reporte de auditoría con nuestras recomendaciones, un plan de acción, un timeline y una propuesta económica concretos. Si desea conocer más sobre este proceso, puede leer nuestro blog:

    Nuestros clientes

    Nuestros clientes han encontrado en K&B Family Office un aliado estratégico con el que comparten una visión. Por eso cuando se marcan un objetivo confían en nosotros para ayudarles a diseñar una estrategia y acompañarles en el camino del éxito, tal como lo cuentan estos casos reales de familias a las que hemos asesorado: